iDeCoの実績の定期記録（初期設定は以下リンク参照）
iDeco（イデコ）の初期設定
iDeCoの実績を追うにあたり開始時の設定を記録。内容変更があった場合は随時更新。開始日や掛金額証券会社：楽天証券開始日：2021年7月掛金額：23,000円投資銘柄と配分楽天・全米株式インデックス・ファンド（11,500円：50%）楽天・...
inv-memo.net
2024.05.10
2024年10月積立分までの実績
2024年10月26日の引き落とし分までの反映実績。
- 積立月数：41ヶ月
- 評価損益：+459,835円
- 運用利回り：23.11%
構成銘柄は変化なし
今月は特に大きな変動はなし。
信託報酬を含む管理費用の軽減と楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）の三重課税回避の為に両銘柄とも2025年からスイッチングすることに決定。12月中に手続き予定です。
米国ETFに投資する全世界株式インデックス系投資信託は実は三重課税になってるらしい
Xを眺めていたらタイトルのようなポストを見かけて気になって調べてみました。外国株への投資での二重課税問題というのはよく聞きますが投資信託の三重課税とは？？米国ETFを介することで第三国への投資分は三重課税になるわかりやすいところでSBI証券...
inv-memo.net
2024.11.13
現在積立中の銘柄
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド（管理費用：0.162%）
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（管理費用：0.192%）
スイッチング検討先の銘柄
- 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（管理費用：0.077%）
- 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド（管理費用：0.0561%）
